الرياض – مباشر: أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عن بدء طرح صكوك مقومة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك، الذي تم تأسيسه بتاريخ 4 فبراير 2025م.
وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الخميس، أن طرح الصكوك سيتم من خلال شركة ذات غرض خاص، وسيقتصر على المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
وأشارت إلى أن الاكتتاب في الصكوك يبدأ اعتباراً من اليوم 22 يناير 2026م، ويستمر حتى 29 يناير من الشهر ذاته.
كما لفتت إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار أمريكي، وبزيادات قدرها ألف دولار، مع تحديد القيمة الاسمية للصك عند 200 ألف دولار أمريكي.
ونوهت الشركة إلى أنه سيتم تحديد سعر الطرح، والعائد، وتاريخ الاستحقاق وفقاً لظروف السوق.
وبينت الشركة أن الهدف من الطرح هو تلبية أغراض الشركة العامة.
وعينت الشركة عدداً من المؤسسات المالية المحلية والعالمية كمدراء رئيسيين، من بينها: البلاد للاستثمار، والجزيرة للأسواق المالية، والأهلي المالية، إلى جانب مؤسسات دولية تشمل سيتي جروب، وجولدمان ساكس، وجي بي مورغان، وإتش إس بي سي، وبنك أوف تشاينا – فرع هونج كونج، وميرل لينش الدولي، وناتيكسيس، وميزوهو إنترناشيونال، وبي إن بي باريبا، والمؤسسة العربية المصرفية، وبيت التمويل الكويتي كابيتال.
وأكدت الشركة أن الصكوك قد تخضع لخيارات استرداد في حالات معينة وفقاً لما هو مفصل في مستند الطرح، مشددة على أن هذا الإعلان لا يُعد دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية.
وأضافت "معادن" أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية متعلقة بالإصدار في حينها؛ وذلك التزاماً بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
