الرياض- مباشر: أعلنت شركة كاتريون للتموين القابضة "كاتريون" عن توقيع اتفاقية بيع وشراء للاستحواذ على حصة ملكية تمثل 55% من رأسمال شركة الخليجية للتموين "الخليجية"، مع خيار شراء حصة إضافية بنسبة 15% من رأس مال الشركة خلال ثلاث سنوات من تاريخ إتمام الصفقة.
وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، أن إجمالي قيمة الصفقة يصل إلى 440.86 مليون ريال، تشمل دفعة نقدية أولية بقيمة 315.21 مليون ريال، بالإضافة إلى دفعات لاحقة مشروطة بالأداء تصل إلى 125.65 مليون ريال، وذلك رهناً بتحقيق مستهدفات تشغيلية ومالية محددة خلال الأعوام المالية المنتهية في 2025 و2026 و2027.
وأضافت أن الصفقة تخضع لاستيفاء الموافقات النظامية اللازمة، بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للمنافسة، مشيرة إلى أن تمويل عملية الاستحواذ سيتم من خلال الموارد الذاتية لشركة "كاتريون" إلى جانب التسهيلات البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأشارت إلى أن شركة "الخليجية" تعمل في قطاع الضيافة وخدمات التموين، بما يشمل صالات الضيافة في المطارات ومحطات القطارات داخل المملكة، إضافة إلى أنشطتها في صناعة المخبوزات، وتقديم خدمات الأطعمة والمشروبات للمناسبات وخدمات الاستقبال.
وبحسب البيانات المالية، بلغت إيرادات شركة "الخليجية" 60.86 مليون ريال في عام 2022، و159.69 مليون ريال في 2023، و216.37 مليون ريال في 2024.
وأكدت الشركة أن الصفقة تأتي في إطار دعم أهدافها الاستراتيجية لتوسيع نطاق تواجدها في قطاع الطيران وخدمات الإعاشة، وتنويع مصادر الإيرادات، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال دمج الأنشطة التكميلية.
وأشارت إلى أنه سيتم توحيد النتائج المالية لشركة "الخليجية" بعد إتمام الصفقة، ومن المتوقع أن تسهم الصفقة بشكل إيجابي في القوائم المالية لشركة "كاتريون" مع نهاية الربع الثاني من عام 2026، مؤكدة عدم وجود أطراف ذات علاقة.
وأفادت الشركة بأنه تم تعيين شركة "الأهلي المالية" مستشارًا ماليًا، وشركة "بيكر ماكنزي" مستشارًا قانونيًا للصفقة، على أن يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالاتفاقية أو الاستحواذ في حينه.
