الرياض – مباشر: أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) عن إبرامها اتفاقية استحواذ ملزمة لشراء كامل أسهم شركة بناء للاستثمارات الصناعية القابضة.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على "تداول" اليوم الأربعاء، أن قيمة شركة بناء للاستثمارات الصناعية القابضة التي سيتم الاستحواذ عليها تبلغ364.46 مليون ريال؛ بناءً على التقييم المعد من قبل المستشار المالي.
وأضافت أن الاتفاقية تم إبرامها مع كل من شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده - شركة مساهمة مقفلة، وشركة إبراهيم عبدالله الفارس وشركاه للاستثمارات - شركة شخص واحد، وأحمد محمد أحمد العصيمي، مشيرةً إلى أنهم مساهمو شركة بناء للاستثمارات الصناعية القابضة (المساهمون البائعون).
وأشارت إلى إبرام الاتفاقية لغرض الاستحواذ على كامل أسهمهم في رأس مال شركة بناء للاستثمارات الصناعية القابضة، وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة (أسهم العوض) لصالح المساهمين البائعين في شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)، حيث ستتم زيادة رأس مال فيبكو بناءً على معدل مبادلة الأسهم؛ وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات النظامية ذات العلاقة.
وأشارت فيبكو إلى أن رأس مال الشركة سيرتفع من 115 مليون ريال إلى 227.7 مليون ريال، بنسبة زيادة 98.02%، كما سيرتفع عدد الأسهم من 11.5 مليون سهم إلى 22.77 مليون سهم.
ونوهت إلى أنه تم احتساب قيمة الشركة المدرجة (فيبكو) لغرض الصفقة باستخدام متوسط السعر المرجح بحجم التداول لأسهم فيبكو خلال فترة ثلاثون 30 يوم تداول الممتدة من 28 أكتوبر 2025، حتى تاريخ 8 ديسمبر 2025، وعليه فقد تم تقدير سعر السهم لشركة فيبكو بمبلغ 32.33 ريال بما يعادل 371.83 مليون ريال.
وقالت إنه بعد إتمام عملية الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية مساهمي شركة فيبكو الحاليين والذي يترتب عليه انخفاض القدرة التصويتية لهم في الشركة، كما ستنخفض قدرتهم في التأثير على القرارات التي تتطلب موافقة مساهمي الشركة، مشيرةً إلى أنها ستنشر تعميماً لمساهميها بخصوص الصفقة الجوهرية، متضمناً معلومات مفصّلة فيما يخص الآثار والدوافع وعوامل المخاطرة وغيرها من المعلومات.
وذكرت أن معدل مبادلة الأسهم يمثل عدد 0.9802 سهم عادي جديد من أسهم فيبكو مقابل كل سهم (1) واحد من أسهم فيبكو قبل الإتمام، ولأغراض توزيع عدد الأسهم الجديدة الصادرة من قبل فيبكو فيما بين البائعين.
وأفادت أن الأطراف اتفقوا على أن يتم تخصيص الأسهم الجديدة على أساس إصدار عدد (161.0329) سهماً عادياً جديداً من الأسهم الجديدة لصالح المساهمين البائعين مقابل كل (1) سهم من الأسهم محل البيع في شركة بناء؛ وذلك استناداً إلى عدد أسهم شركة بناء القائم كما في تاريخ النفاذ والبالغ 70 ألف سهم.
ولفتت إلى أن الأسهم الجديدة المصدرة لصالح المساهمين البائعين تمثل 49.5% من رأس مال فيبكو بعد إتمام الاستحواذ، في حين سيحتفظ مساهمو فيبكو الحاليون بنسبة 50.5%.
وفيما يخص الأطراف ذات العلاقة، أوضحت الشركة أن الصفقة تنطوي على طرف ذي علاقة، حيث يشغل أحمد عبداللطيف البراك منصب رئيس مجلس إدارة فيبكو (غير التنفيذي) ومنصب الرئيس التنفيذي لشركة بناء، ولديه ملكية مباشرة بواقع 70% من شركة بناء السعودية للاستشارات الهندسية وهي إحدى الشركات التابعة لبناء القابضة (بشكل غير مباشر)، مؤكدةً أنه امتنع عن التصويت على قرار الاستحواذ، وسيتم الالتزام بكافة الإجراءات النظامية ذات الصلة.
وأكدت فيبكو أن إتمام الصفقة يخضع لعدد من الشروط والموافقات النظامية، تشمل:
الحصول على موافقة هيئة السوق المالية فيما يخص زيادة رأس المال من خلال صفقة الاستحواذ ونشر تعميم المساهمين.
1- الحصول على موافقة السوق المالية السعودية (تداول) لإدراج الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال.
2- الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، وذلك وفقاً لما ورد في نظام الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
3- الحصول على موافقة أو خطاب عدم ممانعة على صفقة الاستحواذ من قبل الهيئة العامة للمنافسة.
4- الحصول على أية موافقات أخرى ضرورية أو مناسبة فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ.
وأضافت أن الاتفاقية تنتهي في حال عدم استيفاء الشروط المسبقة خلال مدة أقصاها 270 يوماً من تاريخ النفاذ؛ ما لم يتم الاتفاق على تمديدها كتابياً، مشيرةً إلى أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالصفقة في حينها.
وكانت "فيبكو"، أعلنت بتاريخ 29 مايو 2025، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة بناء للاستثمارات الصناعية القابضة؛ لبدء المناقشات بشأن استحواذ فيبكو على إجمالي حصص الملاك في شركة بناء.
