الرياض – مباشر: أعلن بنك البلاد بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى المقوّمة بالدولار الأمريكي، ضمن برنامجه بحجم 2 مليار دولار.
وأوضح البنك، في بيان له على "تداول" اليوم الخميس، أن فترة الطرح تبدأ 8 يناير وتستمر حتى 11 من الشهر ذاته، وسيكون طرحاً خاصاً على المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
ولفت إلى أن قيمة الإصدار وشروط الطرح النهائية؛ بما في ذلك السعر والعائد، سيتم تحديدها لاحقاً وفقاً لظروف السوق في حينه.
وأشار إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار أمريكي وبزيادات قدرها ألف دولار، وبقيمة اسمية تبلغ 200 ألف دولار للصك.
وأشار البنك إلى أن الصكوك دائمة ولا يوجد لها تاريخ استحقاق نهائي، مع جواز استردادها في حالات معينة وفق ما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية ونشرة الإصدار التكميلية وملحق التسعير.
وفي هذا السياق، أعلن بنك البلاد تعيين كل من: بنك أبوظبي التجاري، والبلاد المالية، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك إتش إس بي سي، وبنك المشرق، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة كمدراء للإصدار فيما يتعلق بطرح الصكوك.
وأكد البنك أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، وسيتم طرحها وبيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة فقط؛ وذلك بالاعتماد على اللائحة (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدل.
وشدد البنك على أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، مبيناً أن تاريخ نهاية الطرح يُعد تاريخاً متوقعاً ويخضع لظروف السوق.
