الرياض – مباشر: أعلنت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) عن عزمها إصدار صكوك دولية مقوّمة بالدولار الأمريكي؛ وذلك ضمن برنامجها لإصدار صكوك دولية بقيمة 5 مليارات دولار.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على "تداول" اليوم الثلاثاء، أن الإصدار سيتم من خلال شركة ذات غرض خاص سيتم تأسيسها خارج المملكة العربية السعودية لهذا الغرض.
وأشارت إلى أن الصكوك قد تُصدر على شريحة واحدة أو عدة شرائح، أو من خلال سلسلة من الإصدارات، عن طريق طرحها على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها.
ولفت إلى أنها عينت كلاً من بنك بي إن بي باريبا، وسيتي بنك، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك إتش إس بي سي، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبيت التمويل الكويتي، وبنك المشرق، والبنك الوطني اليوناني، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء للاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المقترح.
وأضافت الشركة أن قيمة الإصدار وشروطه سيتم تحديدها لاحقاً وفقاً لظروف السوق في حينه؛ لافتةً إلى أن حصيلة الطرح ستُستخدم للأغراض التجارية العامة لإس تي سي.
وأكدت أن طرح الصكوك يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، موضحة أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك الدولية.
