الرياض- مباشر: أعلنت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) عن بدء طرح صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي؛ وذلك ضمن برنامجها لإصدار صكوك دولية بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار، من خلال شركة ذات غرض خاص يتم تأسيسها خارج المملكة.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على "تداول" اليوم الخميس، أن فترة الطرح تبدأ في 8 يناير الجاري وتنتهي 9 يناير، على أن يتم توجيه الإصدار إلى المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح؛ وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
وأشارت إلى أن قيمة وشروط الطرح؛ بما في ذلك السعر والعائد ومدة الاستحقاق، سيتم تحديدها وفقاً لظروف السوق؛ لافته إلى أن القيمة الاسمية للصكوك تبلغ 200 ألف دولار أمريكي، وبحد أدنى للاكتتاب بالقيمة الاسمية، مع زيادات قدرها ألف دولار ومضاعفاتها.
وأفادت بأن إدارة الإصدار يتولاها تحالف من البنوك والمؤسسات المالية، يضم بي إن بي باريبا، سيتي بنك، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، إتش إس بي سي، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بيت التمويل الكويتي، بنك المشرق، البنك الوطني اليوناني، شركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد.
وأضافت الشركة أن الصكوك ستُدرج في سوق الأوراق المالية الدولية التابعة لبورصة لندن، وقد يتم بيعها استناداً إلى اللائحة (Regulation S) والقاعدة (Rule 144A) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته.
