أبوظبي ـ مباشر: أطلقت مجموعة من البنوك العالمية الكبرى عملية بيع قروض برافعة مالية بقيمة تقارب 7 مليار دولار، لتمويل الاستحواذ على شركة "هولوجيك"، المتخصصة في تصنيع الأجهزة الطبية ومنتجات التكنولوجيا الصحية المرتكزة على صحة المرأة.
وتكتسب الصفقة زخماً سيادياً كبيراً مع إعلان استحواذ جهاز أبوظبي للاستثمار "أديا" وصندوق الثروة السيادي السنغافوري (GIC) على حصص أقلية في الشركة.
وتُعد هذه العملية إحدى أكبر صفقات تمويل الاستحواذ المرتقبة للمقترضين ذوي التصنيف الائتماني المنخفض، حيث تتوزع الحزمة التمويلية بين قروض لأجل مقومة بالدولار بقيمة 5 مليار دولار، وقروض باليورو بقيمة 2 مليار دولار، وفق صحيفة الخليج.
وتشير المناقشات الأولية إلى تسعير الجزء الدولاري بزيادة 2.75 إلى 3 نقاط مئوية فوق السعر المرجعي، وزيادة بين 3 و3.25 نقطة مئوية للجزء المقوم باليورو، مع عرض كلا الجزأين بسعر مخفض قدره 99.5 سنت، وتحديد يوم 15 يناير موعداً نهائياً لالتزامات المقرضين.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للاتفاقية التي أبرمتها شركتا "بلاكستون" و"تي بي جي" في أكتوبر الماضي لشراء "هولوجيك" في صفقة بلغت قيمتها 18.3 مليار دولار شاملة الديون.
وقد التزمت بنوك قيادية تشمل سيتي غروب، وبنك أوف أمريكا، وباركليز بتوفير تمويل ديون إجمالي بقيمة 12.25 مليار دولار.
كما دخلت مؤسسات مالية كبرى مثل بي إس بي إنفستمنتس، وأوكتري كابيتال مانجمنت، وفرانكلين تمبلتون الكندية، وجهات إقراض خاصة أخرى للاستحواذ على الديون الثانوية التي التزمت بها البنوك.
ويتضمن الهيكل التمويلي الشامل للشركة أيضاً قرضاً لأجل بقيمة 2.5 مليار دولار، وقرضاً بضمان ثانوي تم طرحه بشكل خاص بقيمة 2 مليار دولار، بالإضافة إلى تسهيلات ائتمانية متجددة غير مسحوبة بقيمة 750 مليون دولار أو 0.75 مليار دولار.
وتوفر هذه الصفقة مؤشراً حيوياً على حجم الطلب المؤسسي على قروض الاستحواذ في السوق العالمية، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 65 مليار دولار.
